西元 0888年，檀記 3221年，統一新羅真聖女王 2年夏季之徐羅伐，王隆（申久飾）父子離開松岳前往首都徐羅伐，在途中突然遇到盜賊的襲擊，幸由一位年輕的獨眼僧侶協助，免除大難，此人便是日後之弓裔（金永哲），王隆父子長久以來到了徐羅伐就會寄住在權利掌握者角干（官名）魏弘府邸，當時又遇到了另外一位青年，是女王的禁衛部隊裨將也是特別被任命做為魏弘的護衛者，此人即是武將甄萱（徐仁錫），此時王建年紀十歲，弓裔年紀十七歲，甄萱年紀為二十歲，日後這三位英展開雄激烈的戰鬥，開創後三國時代的局面。

王隆帶著王建（崔秀鐘）拜見各王室成員家族之時，弓裔和世達寺的師兄宗干在深夜突襲魏弘府邸，在這過程當中，弓裔和甄萱兩位英雄勢均力敵，但是這場戰鬥因為魏弘夫人的出現而中斷，弓裔被叫至魏夫人房間，並且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人處得知自己的身世來歷。

弓裔離開之後，王隆父子也辭別甄萱，並且為了拜見道詵到處託人打聽道詵下落。此刻道詵正在接受新羅的名臣崔致遠與崔彥撝的拜訪，兩位當代大臣向高僧道詵請教新羅的命運，但是道詵卻是默不作聲，以沉默來回覆新羅的命運。

另外，弓裔與王建短暫的在松岳停留之後便往新羅離去，當他搭船前來之時，回想在松岳停留的這幾天的時間，見識了王隆對海上貿易的洗鍊與實際影響力，尤其對王隆的兒子王建特別予以注意，並且對王建頗有好感，這位不超過十歲的少年，已經對大海有獨特的見解。

弓裔與一直跟隨他的師兄宗干（金甲壽）一起出了寺廟，來到盜賊集團箕萱根據地竹州（現今之安城）並且暫時寄居於此。

王建認真努力於課業，而王隆則是一心培養兒子，並且透過貿易商和生意人，廣泛的得知外界消息和動靜，王隆有個表弟王長子，以及表弟的兒子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人專做海上貿易，這些人都將是以後王建的直轄隸屬部隊，擁有顯赫戰績的特殊部隊，正如同現在的海兵特戰隊角色。

這些人都是熟練貿易的商人，因此情報流通特別迅速，又有無數次與海賊戰鬥的經驗，因此個個也都是戰鬥能手，但是，這些人只是少數的精練部隊而已，並不是大規模的軍隊，這些人冷眼旁觀世局急劇的變化眼看著亂世氣流正在轉移。

甄萱在西南海一帶已經是個負有盛名的可怕首領，他所帶領的軍隊軍紀嚴明，他一方面壓抑各個海賊小集團，一方面也用懷柔政策收服海賊為自己的部下，其中包刮凶惡慘酷有巨大勢力的海賊號稱水獺將軍的能昌。自從成功後，他的盛名已經在附近的巨門豪族廣為流傳，也正因為如此甄萱獲得巨門豪族的信任，召集了五千大兵襲擊武珍州，並且自稱為王，武珍州正是現在的光州地區....