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幹探李奇(羅嘉良)為人正直無私,喜鋤強扶弱,被特別委任要把傳說中的「黑玫瑰」捉拿歸案。奇覺遭投閒置散,失意非常,時巧遇好友謝源(林家棟),帶他往其老家「藝園」,竟意外發現「黑玫瑰」的芳蹤! 奇遂隱藏身份在「藝園」明查暗訪,期間認識了雜技女郎寶珠(張可頤)和香口膠女郎芳芳(吳綺莉)。奇對珠一見鍾情,芳對奇亦暗生情愫,幾經轉折,奇與珠終成為戀人。芳落得形單影隻,剛好源因不奪兄弟所好而抑壓對珠的情意,二人同是天涯淪落人,漸發展為情侶。 後奇無意中發現珠竟是「黑玫瑰」,大感錯愕,情義兩難下,決自私一次隱瞞珠的身份,而珠亦承諾不再犯案。不料,「黑玫瑰」又再出動,奇以為珠食言,一怒下提出分手!究竟這「黑玫瑰」是誰?