抗戰勝利，全國人民期盼和平建國，蔣介石撕毀“和平協定”，下達剿匪令。中國命運大決戰拉開帷幕。中共中央為爭取國民黨西北軍起義，決定啟用“密使一號”吳
克峰，並派“密使二號”汪寒眉赴西北軍協助工作。國民黨軍統局派處長嵇紹康赴西北軍清查共產黨間諜。吳、汪、嵇三人見面引起一段往事前緣。
　　10年前，淮河岸邊美麗清純的貧民女子汪秀眉迫於生... 　　抗戰勝利，全國人民期盼和平建國，蔣介石撕毀“和平協定”，下達剿匪令。中國命運大決戰拉開帷幕。中共中
央為爭取國民黨西北軍起義，決定啟用“密使一號”吳克峰，並派“密使二號”汪寒眉赴西北軍協助工作。國民黨軍統局派處長嵇紹康赴西北軍清查共產黨間諜。吳、汪、嵇三人
見面引起一段往事前緣。
　　10年前，淮河岸邊美麗清純的貧民女子汪秀眉迫于生計，被父母送到大戶人家嵇家當傭女，專職伺候才從日本留學歸來的嵇家大少爺嵇少康。嵇少康和她日久生情，開始了如
膠似漆的熱戀。汪秀眉懷孕後，嵇少康迫於大家族的壓力違背了娶汪秀眉過門的誓言，汪秀眉被趕出嵇家。未婚先孕的汪秀眉被當成家裏的恥辱，匆匆嫁給了狼嘴村的吳克峰。誰
知道吳克峰得知汪秀眉未婚先育並且懷有逆子，他離家出走了。在吳家盡職盡責做好兒媳的汪秀眉生下兒子，以為可以暫且偷生，可是日本人的炮火肆虐，毀滅了整個吳家，也奪
走了汪秀眉和嵇少康的兒子。大難不死的汪秀眉和吳克峰的弟弟吳克嶺相繼參加新四軍，希望能一雪國恥家恨。
　　離家出走的吳克峰考入了保定軍校，畢業後加入了馮玉祥的部隊，並且和蔣經國一起被派往莫斯科中山大學學習，光榮地加入了中國共產黨。回國後他沒有回到蘇區工作，而
是帶著組織上秘密的聯繫回到了馮玉祥的西北軍。而此刻的嵇少康也從軍校畢業，並且參加了軍統培訓，成為了軍統特務，後被派往六十八集團軍任情報處長。
　　參加新四軍的汪秀眉在一次受傷後也被組織秘密派去國民黨軍校學習無線電報務，並成功的打入吳克峰所在的六十八集團軍軍部做報務員。
　　吳克峰的弟弟吳克嶺改名吳輝，成為共產黨一名優秀的諜報人員。嵇少康的妹妹嵇亞琪本是一個思想進步的青年，卻因為中統特務的教唆，最後成為打入解放軍內部的棋子，
利用和吳輝的親密關係傳遞大量情報給敵方。
　　六十八集團軍司令馬淮安的千金馬夢蘭留英歸來。瘋狂的愛上了吳克峰，吳克峰希望發展馬夢蘭並進而影響馬淮安達成策反大計，卻又無法接受馬夢蘭的愛，馬夢蘭由愛生恨
投入了嵇紹康的懷抱。
　　幾個年輕人的命運，因為戰爭而糾纏在一起，前史的情感糾葛，如今的諜海沉浮，最終正義戰勝了邪惡，可是各自感情的歸宿又將何去何從？
　　１０年前，淮河岸邊美麗清純的貧民女子汪秀眉迫于生計，被父母送到大戶人家嵇家當傭女，專職伺候才從日本留學歸來的嵇家大少爺嵇少康。嵇少康和她日久生情，開始了
如膠似漆的熱戀。汪秀眉懷孕後，嵇少康迫於大家族的壓力違背了娶汪秀眉過門的誓言，汪秀眉被趕出嵇家。未婚先孕的汪秀眉被當成家裏的恥辱，匆匆嫁給了狼嘴村的吳克峰。
誰知道吳克峰得知汪秀眉未婚先育並且懷有逆子，他離家出走了。在吳家盡職盡責做好兒媳的汪秀眉生下兒子，以為可以暫且偷生，可是日本人的炮火肆虐，毀滅了整個吳家，也
奪走了汪秀眉和嵇少康的兒子。大難不死的汪秀眉和吳克峰的弟弟吳克嶺相繼參加新四軍，希望能一雪國恥家恨。
　　離家出走的吳克峰考入了保定軍校，畢業後加入了馮玉祥的部隊，並且和蔣經國一起被派往莫斯科中山大學學習，光榮地加入了中國共產黨。回國後他沒有回到蘇區工作，而
是帶著組織上秘密的聯繫回到了馮玉祥的西北軍。而此刻的嵇少康也從軍校畢業，並且參加了軍統培訓，成為了軍統特務，後被派往六十八集團軍任情報處長。
　　參加新四軍的汪秀眉在一次受傷後也被組織秘密派去國民黨軍校學習無線電報務，並成功的打入吳克峰所在的六十八集團軍軍部做報務員。
　　吳克峰的弟弟吳克嶺改名吳輝，成為共產黨一名優秀的諜報人員。嵇少康的妹妹嵇亞琪本是一個思想進步的青年，卻因為中統特務的教唆，最後成為打入解放軍內部的棋子，
利用和吳輝的親密關係傳遞大量情報給敵方。
　　六十八集團軍司令馬淮安的千金馬夢蘭留英歸來。瘋狂的愛上了吳克峰，吳克峰希望發展馬夢蘭並進而影響馬淮安達成策反大計，卻又無法接受馬夢蘭的愛，馬夢蘭由愛生恨
投入了嵇紹康的懷抱。
　　幾個年輕人的命運，因為戰爭而糾纏在一起，前史的情感糾葛，如今的諜海沉浮，最終正義戰勝了邪惡，可是各自感情的歸宿又將何去何從？