集數： 44集

故事大致分為
　　國共合作形成期、蜜月期、摩擦期三個段落，貫穿八年抗戰整個歷史時期...

第一段落
　　形成期。故事從1937年“七七事變”以後的國際化大都市上海開始。中共地下黨員江波（杜淳飾）隨國民黨宣子奇部移駐上海，趙一清、康瑛（阿斯茹飾）等人也潛入上海。當時的上海波譎雲詭，國際國內各種政治勢力都在暗中較量。日本內閣拋出華北事變不擴大方案，妄圖以此為誘餌，脅迫中國政府放棄抵抗。汪精衛秘密派特使高宗武與日本特使船津辰一郎在上海密談媾和。情報被打入日本內閣情報局的三重間諜我黨秘密特工尤佳麗（朱虹飾）獲悉，她通過秘密管道，把這個情報轉給了地下黨上海某情報組織負責人趙一青。趙一青讓康瑛將這一重要情報報發延安。不想我秘密電臺已在何昆（王鵬凱飾）、嬌妮（屈菁菁飾)等國民黨特務的掌握之中。康瑛發報 時，與國民黨特務激戰，報務員犧牲。康瑛在江波、柳春桃等打入國民黨內部同志掩護下脫險。何昆意外被日海軍陸戰隊抓獲。趙一青命令江波查清電臺暴露原因和‘高船密談’內幕。為防國民黨上海佈防機密暴露，同時設法營救何昆。江波在尤佳麗、國民黨中央社記者許曼華、青幫頭子楊廣忠等配合下，設計巧捉日海軍情報軍官池田，並迫使其就範，救出了何昆，粉碎了國民黨投降派與日本政府的媾和陰謀。日海軍陸戰隊惱羞成怒，玩弄戰火。八一三淞滬抗戰爆發。蔣介石被迫同意中國工農紅軍改編為八路軍，並就《中共為公佈國共合作宣言》發表談話，承認了共產黨的合法性，第二次國共合作和抗日民族統一戰線正式形成......