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雲南大理國武林世家鎮南王之子段譽,為逃避習武,來至無量山中,因種種機遇,學得一身古怪奇妙的武功,並先後結識少女鐘靈、木婉清,互相悅慕,豈料此二人是父親段正淳四處留情的私生女。四大惡人之首段延慶本該是大理國王位的真正繼承人,因宮中內亂流落江湖。為報復保定帝,他捉到段譽和木婉清,欲使之兄妹亂倫,敗壞段家清譽。大理國君臣鬥智鬥勇,終於戰勝四大惡人,救出段譽。 吐蕃國大輪明法王鳩摩智為搶大理國天龍寺武功絕學六脈神劍圖譜,與天龍寺眾高僧比武。段譽適逢其會,為救伯父保定帝,以深厚的內力為基礎,一人使出六脈神劍,大敗鳩摩智,後被鳩摩智用計擒住,帶至姑蘇武林世家、以“以彼之道,還施彼身”享譽中原武林的慕容氏家中。在蘇州,他遇見苦戀表哥慕容複的王語嫣,對她一見鍾情,苦苦追隨;後又在無錫松鶴樓與丐幫幫主、有中原武林“北喬峰”之譽的喬峰結為異姓兄弟。