37集

與槍械軍火交易有關的“大圈古惑仔”被兇殘殺害，警方重案組高級女督察周國權感到事態不尋常，全力追查緝凶的同時，城中發生冷血槍殺護衛員的械劫案，讓周國權有理由相信已有軍火流入城中，悍匪正在策劃更目無法紀的行動。周國權第一時間找臥底探員楊偉森瞭解事件，楊偉森卻有意無意間拒絕提供情報，讓周國權大感不悅。
有關事件其實與城中黑社會社團有關，作為社團的最高“話事人”賴德聰知道案件涉及軍火事態極為嚴重，警方定必追尋到底，賴德聰也就有意制止手下各單位做出惹來警方關注的事，卻有人陽奉陰違，讓賴德聰深感憤慨。在周國權一再施壓之下，楊偉森終冒險提供線報；周國權大舉出動終搗破匪幫軍火庫。與此同時，城中青少年濫藥問題日趨嚴重，少年倒斃街頭引起社會廣泛關注，為求盡速搗破龐大之販毒網路，周國權一再要求楊偉森就搜得之罪證現身指控賴德聰。楊偉森卻一再拒絕與警方合作，周國權有感楊偉森已迷失方向，更覺事態嚴重。情報科高級督察范志佳決定以非常手段解決問題，範志佳為免被指在任命臥底探員之上評估錯誤，私底下決定另外指派在警隊中一直進修臨床心理學女探員孫明華作臥底接近楊偉森，貼身作心理輔導及支援。孫明華雖然自覺未能勝任，卻最終被範志佳說服接受任務。
孫明華以保險經紀身份接近楊偉森，楊偉森當然知道孫明華的真正目的，也就視之為遊戲的一部份；孫明華卻在接近臥底之後，身份險被社團中其他古惑仔揭發，感到萬二分狼狽。 賴德聰的一位社團舊拍檔，在美國出生的兒子回國內玩樂，吸毒失理性奸殺少女，極有可能被判死刑，湯家明相助，與內地律師想方設法，以合法合理之法律觀點終讓殺人少年逃過死刑，一再贏得賴德聰的嘉許和信任。 孫明華與楊偉森相處的過程中一再被戲弄，與古惑仔交手被占盡便宜，孫明華有感束手無策，範志佳一再鼓勵，孫明華感無奈的同時，希望能早日完成任務。
賴德聰得知警方誓不放棄的販毒案件極有可能上身，密謀讓牽連最廣的手下離開。賴德聰更認定手下離開後，楊偉森可掌管社團更多業務。楊偉森暗中追查得知賴德聰的手下的潛逃安排，向孫明華告密，孫明華得知線報後通知上司，與狡猾的賴德聰鬥智鬥力，終於在方智浩全力協助之下，最後關頭將他的手下拘捕。賴德聰手下最後被警方說服，願意指證賴德聰。孫明華與楊偉森相處下來，以為開始瞭解他的內心世界，兩人發展惺惺相識的微妙關係，楊偉森最終似已接受孫明華的勸解和輔導，願意在適當的安排之下重返警隊。孫明華功成身退之後，與範志佳感情上卻出了問題，孫明華決定與範志佳分手，申請調離原來工作的警區，到周國權的警區重新適應新工作，也重新認識自己。
賴德聰被拘控後，決定找湯家明做辯護律師，與些同時方智浩為免面對最難纏的辯方律師，也找湯家明作控方律師；方智浩的決定讓湯家明大感意外。賴德聰向手下的家人施壓，手下為保家人性命安全，竟然在警方嚴密保護下自殺。警方為失去重要證人頓感無助，眼看證據不足要徹銷控罪的同時，楊偉森再次提供證據，當方智浩與警方再次掌握足夠證據後，誓要將賴德聰繩之於法。