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懷玉公主(鄭家榆 飾)是清朝將領傅正意外收養的一名女孩,其真實身份是明朝亡國皇帝永歷之女。在懷玉十八歲的那個元宵節,她和嫂子成瑩(於佳卉 飾)女扮男裝上街出遊,竟然邂逅了吳三桂之子吳應熊(王皓 飾)和微服出巡的康熙皇帝(孫耀威 飾),三個人雖都掩藏了真實身份卻十分投緣當即結拜成為"兄弟"。一次意外,懷玉與當時顯赫的成家結下恩怨,其女子的身份也被康熙知道,三人的關系由此發生了改變。懷玉不可告人的身世之謎、吳應熊和康熙日後的決裂、三人剪不斷理還亂的感情糾葛、成家與傅家的恩怨情仇等都成為本劇的看點。