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民國初年,內憂外患,天下大亂。 袁世凱竊取革命果實,勾結日本軍國勢力,妄圖復辟稱帝,設立特務機關軍政執法處,搜捕殘害愛國志士。 海外華僑捐獻了一筆數額巨大的寶藏,目的為支援南方的護國運動籌集經費。軍政執法處獲悉消息,立即派出殺手,準備劫奪財寶。 愛國志士高天雄,早年留學日本,加入革命組織兄弟會,奉命回橫江接收寶藏運往南方,當他得知執法處特務計畫劫奪財寶時,高天雄搶先一步與寶藏的掌管者——青龍幫老幫主接上頭,帶走鑰匙與密碼,並躲過橫江執法處處長林達榮和日本顧問黑擇太朗的層層追殺,準備將寶藏的鑰匙和密碼交付到革命黨領導人手中! 亂世中,一支行騙江湖的雜技團偶然“撿”到了一位“大俠”。此人身負重傷,但在危機關頭卻以一手驚人賭技,使雜技團從生死豪賭中僥倖脫身。魔術女郎趙小靈情竇初開,不禁對他暗生愛慕…而這時殺機湧現,數派神秘勢力竟同時痛下殺手!雜技團死傷殆盡……