西元1918年，圓明園的國寶被盜,遭到30年前處死貪官鄭凱之子錢庸的陷害，慘遭滅門之罪,全家只剩一個不到幾個月大的小格格被九叔給救出宮後把小格格交給一個叫阿彩的婦人,幾天後,阿彩也被人謀殺，小格格流落民間。
經過20年的風風雨雨，小格格在上海長大成人.1937年聞訊到上海找她的九叔剛下船就聽到消息，龍頭又重出江湖了,然而日本人知道龍頭正護送往北平,為了奪國寶 龍首,布下一道道陷阱，搞到滿城風雨,掀起陣陣狂瀾.就找了兩名殺手阿力想在半路埋伏襲擊，但這次萬萬沒想到還沒露臉九叔已被馬師長的軍隊給抓起來了,原來張力與小春是特務組織派出去的兩名臥底,為了得到龍頭而設法潛入軍閥中救九叔,無意間得知馬師長奪龍頭是為換取一批軍火來向正在前線戰鬥的牛師長軍隊襲擊,此時一想日本人酒井太郎絕對想我們自己打自己,他又能拿到國寶又能把兩個駐守在上海和北平的軍隊消滅掉,何不是魚翁得利不勞而獲!一個月後,小春成功潛入軍閥，深得馬師長器重，視為親信陪伴左右。吩咐小春拿龍頭跟日本人河野交換軍火,小春換了軍火卻把運往西北作戰的軍火扣押了起來,對馬師長提出用龍頭換軍火，明天正準備交換時,他知道已經被包圍了,然而等軍隊靠近，小春猛然按下導火線開關，把埋伏在長城腳下的炸藥全都炸掉了,自己也炸得粉身碎骨,而同時阿力跟阿靜扮成日本人,潛入日本人河野府上做臥底,剛到府上不久,特務組織知道阿靜已經給日本人收買了,不能達到要求，於是叫另阿力除掉阿靜…