被母親患病和女友懷孕等事情困擾的恩洙（千正明飾）在公路上發生了意外，在不知名的森林裏迷了路。遇見女孩英姬（沈恩京飾），在她的引領下來到一座如童話中描述的美麗的房子。房子裏住著英姬的哥哥萬福（殷元宰飾）、妹妹貞順（陳智熙飾）和爸爸媽媽。原本約定只留宿一晚的恩洙在第二天后再次出發尋找目的地，卻仍舊是轉回到了房子。無奈的他只能暫時住下，不料突然一天，孩子們的父母親留下信說有急事要外出去首爾。怪異的食物，孩子們神秘的舉止，讓恩洙越發感到不安。在閣樓裏撞見先前說去了首爾的“爸爸媽媽”，才知道孩子們的真正身份。原來他們一直引導著迷路的大人們來到這個神秘的森林，照顧他們和他們一起生活。但是大人們逐漸失去耐心，或是貪婪無比，或是虐待孩子們，最終這些大人不斷消失。
　　想逃出這個“家”的恩洙想盡各種辦法，卻總是失敗，終於他走進一間破房子，發現了寫有自己故事的童話書，找到了陳舊的檔案，揭開了孩子們的身世之謎。他們很多年前是這裏一座孤兒院的孩子，備受院長的虐待。一個耶誕節，他們獲得了神秘的力量，可以通過想像得到一切。是他們的幻想創造了這個森林和房子，並把自己認為的“壞大人”變成玩偶或是雕像。他們不斷吸引大人前來只因為想獲得愛。而恩洙是來到這裏後唯一關心他們的大人。最後恩洙知道了離開這座森林的唯一辦法，就是燒掉了孩子們的畫冊，他拒絕了孩子們的挽留，流著淚對他們說“對不起”回到了現實世界。
　　一年後，恩洙在自家的聖誕樹下，發現了孩子們給他送來的禮物……