集數： 40集

　接《春光燦爛豬八戒》最後一幕，小龍女一滴傷心淚落在八戒臉上後徹底消失。八戒傷心欲絕走到荒坡，準備沉睡不醒百年孤獨……
　　私下凡間遊玩的鐵扇和鐵掃，目睹了二郎神降伏牛魔王
卻遭慘敗的經過。鐵扇無意中把八戒喚醒，八戒透過臉上小龍女的淚珠誤認為鐵扇是小龍女，一路尾隨鐵扇回到天庭。玉帝和眾神正為抓不到牛魔王發愁，鐵扇自告奮勇到牛頭山當臥底，得到玉帝應允。二郎神囑咐鐵扇千萬保密身份，剛好被八戒偷聽到，他堅信鐵扇就是小龍女。
　　鐵扇和鐵掃剛到牛頭山就被牛魔王抓住，八戒急中生智慌稱鐵扇和鐵掃是蛇妖才倖免敗露。八戒被牛魔王俘獲，將被眾妖烹吃，鐵扇為救八戒和牛魔王打賭，飛行比賽勝者將獲八戒的宰殺權。鐵扇，鐵掃和八戒商量用迷藥暈倒牛魔王趁機偷取飛行器，但八戒和鐵掃卻陰差陽錯被迷倒，鐵扇被牛魔王灌醉，八戒醒來誤以為"小龍女"已被牛魔王欺負，苦不堪言卻又不敢告訴鐵扇實情。