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“降魔者”夏老有兩個女徒兒:孫女夏冰和收養的小唯。小唯感情被騙,突發妖性錯手誤殺夏老,夏冰誓尋小唯報仇。都尉王生在一次戰鬥中救下小唯並帶回江都,妻子佩蓉大方收留小唯。 佩蓉懷疑小唯是妖,但無人相信。於是她找來龐勇。龐勇曾是王生的首領,與王生、佩蓉更有一段三角戀情。龐勇在調查中遇上為爺爺報仇的夏冰,夏冰認定武功高強的龐勇是降魔“能者”。龐勇、夏冰無法揭穿妖術高強的小唯,雖處上風的小唯卻未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“畫皮”妖法,令眾人誤會佩容是妖。王生最終與龐勇、夏冰把小唯制服,小唯悄然而逝,佩蓉和王生終於相擁在一起。龐勇、夏冰結伴上路,繼續降魔伏妖的浪遊之路。