山東名醫王懷遠，醫術高超、不拘常法，人送美號“金針王三怪”。在軍閥混戰中，他被裹挾進入軍閥張宗昌的隊伍，擔任了軍醫官，並且在戰火的薰陶中掌握了出色的軍事指揮本領。後來，為了尋找家傳醫書《火器醫鑒》和報答匪王梁鼎山的救子之義，王懷遠深入虎穴、加入綠林武裝“虎旗軍”，憑藉自己過人的醫術和出色的軍事謀略，贏得眾位弟兄的信任，當上“虎旗軍”的總旗主。
　　此後，在共產黨人趙化民的引導、教育下，王懷遠把“虎旗軍”改造為保民護民的隊伍，並且在抗戰中參加了臨沂保衛戰、台兒莊血戰，立下赫赫戰功。抗戰中期，王懷遠率領部隊接受改編，成為八路軍領導下的“猛虎支隊”。
　　在此後解放戰爭的硝煙中，“猛虎支隊”歷經考驗、屢立戰功，王懷遠本人也成長為人民軍隊的卓越將領。