朝野私情，君臣勾結謀天下，康熙遭受蠱惑，夜半驚魂…… 一場浩大壯觀的“木蘭秋菊”揭開連場殘酷皇位爭奪戰。康熙（陳鴻烈）四子胤禎（鄭少秋）深謀遠慮，籠絡隆科多（鐵夢秋）和了因和尚（張振環），暗中布下天羅地網，決與智勇雙全的十四皇子胤祀（黃膺勤）爭持帝位。時民間反清勢力日大，以廣慈神尼（劉薇薇）為首的武林高手行刺康熙失敗。幸得神秘女俠紅姑（劉玉婷）相助脫險。另邊廂，禎在機緣下與漢女絲兒（梁錚）結為忘年之交，但後來絲兒獲愁禎王子身份，二人微妙關係漸轉化。此時禎趁祀駐守西北，布下詭計令康熙驚魂落魄，奄奄一息。最終禎能否償願繼承帝位，與絲兒的感情在民族大義的猛烈衝擊之下，又能否開花結果呢……