西元1860年，英法聯軍攻入北京，火燒圓明園，園內十二生肖銅像被奪。
　　1898年，鎮國公為了奪回十二生肖之一的龍頭，遭到了因30年有處死的貪官鄭凱之之子錢牧庸(王剛飾)的陷害，其女襲月格格(許晴飾)與丈夫邵雲中(解曉東飾)為了奪回龍頭相繼犧牲。服侍襲月格格的太監秦九(陳慧敏飾)遇到一位善良婦女阿彩，她將小格格當作自己的骨肉哺育。幾天後，討債的錢莊老闆前來逼債，並把小格格當作阿彩的兒子搶去。憤怒的秦九大鬧錢莊，奪回小格格。不料錢莊老闆暗地裏將阿彩謀殺，阿彩的兒子被搶走，小格格也流落民間。
　　秦九矢志找回失散的小格格。西元1918年，經過二十年的風風雨雨，秦九流浪到廈門鼓浪嶼公共租界，終於找到失散的小格格纓兒(許晴飾)，可是，此時的纓兒已經是流浪街頭的一個小騙子，沒有文化，沒有教養，更沒有民族與國家的觀念。纓兒將秦九視為壞人，幾次捉弄他，但秦九毫不在意，暗地裏跟著纓兒保護她。
　　纓兒由於偷竊被員警花逢春(陳小春飾)抓獲。可是正當這時，卻遇到了久抓未果的周姓持槍在逃犯。花逢春費盡九牛二虎之力，抓住了周，將其與纓兒銬在一起。此時，聞訊而來的秦九怒不可遏，與花逢春展開生死搏鬥，慌忙之中跑了周和纓兒。花逢春和秦九不打不相識，弄清事情真相後，秦九將花逢春收為義子。