明曉宗年間，李丞相權傾四野，與江湖敗類慕容不凡相互勾結，樊星魂前去刺殺李丞相未遂，遭追殺。其子淩雲飛長大後練得“天變神功”，掀起一翻驚濤駭浪……
淩雲飛為賣國賊之後代，結識以刺客為生的冷晨風，兩人均為江湖人物所不恥，漸成好友。雲飛有青梅竹馬的知己董香兒，對雲飛芳心暗許，雲飛卻鍾情于孟菁，香兒無奈引退。另外，晨風對孟菁亦有愛意，為免與雲飛衝突，將感情埋在心裏。
時“昊天門”被譽為天下第一門派，雲飛、晨風投效昊天門，望闖一番天地。 雲飛處事較晨風誠實、公正，漸為幫主所喜。晨風為博幫主信任，假意騙其女孫虹相好，奈何不得要領，晨風把心一橫，勾結奸臣慕容不凡，廢雲飛武功， 奪孟菁向其報復。