1937年盧溝橋事變爆發，日本大舉入侵中國。中國到了生死存亡的關鍵時刻，國民黨內部的腐敗再也掩蓋不住了，空軍在窮兵黷武的日本面前不堪一擊。 　　
危難之間，空軍湧現了一大批充滿鬥誌的年輕飛行員——高雲天、劉長嶺。在一次次的空戰中，他們以弱勝強，用不屈的鬥誌和日本空軍進行殊死搏鬥。一寸山河一 寸血，然而就在這樣惡劣的環境下，有一叢愛火悄然燃燒。飛行中隊長劉長嶺愛上了情報處的馬昕藍上尉。然而他不知道馬昕藍是個中共地下黨。 　　
為了使中國徹底屈服，日本發動了慘絕人寰的南京大屠殺，劉長嶺用自己的生命捍衛國土，同時用自己的生命來向馬昕藍表白。馬昕藍被感動了，然而她拒絕了劉長 嶺。在一次協同八路軍作戰中，劉長嶺的飛機被擊落，馬昕藍以為劉長嶺犧牲了，十分難過。當她看到被八路軍成功營救的劉長嶺再次出現在她面前，她不禁失聲痛 哭。然而，在各自的立場上，面對共同的敵人他們是同壕的戰友，卻不可能成為愛人。 　　
武漢空襲、重慶空襲，劉長嶺和高雲天用不屈的鬥誌迎接日本咄咄逼人的攻勢，在空戰中高雲天失去了一條腿，劉長嶺卻犧牲了。馬昕藍抱著劉長嶺的遺物哽咽地告訴他自己是個共產黨員。 　　
中國的反抗贏得了國際社會的尊重，日本的野心也在珍珠港事件中暴露無疑，美國加入了反法西斯戰爭，共同迎接勝利與和平！