1548年，日本處於戰國亂世。景虎（即後來的上杉謙信）起兵剿滅不理政務的兄長長尾晴景，成了越後地區的領袖。景虎信奉佛教，他在戰場上以冷酷鋒銳的攻擊手法著稱，而內心卻感情細膩。景虎與軍師宇佐美定行的女兒乃美青梅竹馬，兩人情投意合，但乃美最終另嫁他人。此時，在甲斐有一名懷著野心的武將武田晴信（即後來的武田信玄），晴信漸漸擴大勢力，率軍北上，進攻土地肥沃的奧信濃。昭田常陸介準備幫助晴信侵略信濃的領國越後，景虎出兵攻陷了昭田城。然而這時景虎對自己的人生產生了疑惑，他扮成修行僧人的樣子外出旅行。在途中景虎巧遇晴信一行，因為誤會而差點被殺，心懷不平的景虎由此決定征討武田軍。他與晴信在川中島展開了大戰……
上杉謙信在武將輔佐下滅兄成為越後國領袖，並以無敵的騎兵團威震四方，有“越後之龍”稱號，而在群山環繞中的甲斐國國君武田信玄同凱空窺越後國豐饒土地，施計賄賂謙信的文臣武將，謙信囚禁了叛將的妻女卻不忍心取二人性命，因其篤信佛教而不忍殺戮，但命運卻逼使他跟武田信玄展開長達十二年的爭霸戰。