聖源（金東旭 Dong-wook Kim 飾）還是世子時，在大臣申參判家偶遇其女華妍（趙茹珍 Yeo-Jeong Jo 飾），一見傾心。但其母後為了自己的政治野心將華妍許配給了他同父異母的哥哥作王後，聖源因此遠走他鄉。華妍本與家中的仆人權侑（金民俊 Min-jun Kim 飾）是一對戀人，無意間得知將要入宮為妃，因而私奔卻被父親抓到，為了保全戀人性命無奈入宮。五年後殿下病重，在母後的陰謀和安排下聖源大君回宮繼承了王位當了傀儡皇帝，華妍的父親也在政變中遭遇其母後迫害被處死。此時的聖源大君遇到已成為皇嫂的華研，權利的束縛更燃燒了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴權侑私奔失敗後卻被申參叛閹割，為了登上權力的頂峰報仇雪恨進宮當了內侍，忍辱偷生。以宮廷鬥爭為背景，三人命運交織，在愛欲和權力，激情與仇恨的矛盾沖突下醞釀著一場悲劇。