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1936年12月,西安事變爆發,國共兩黨關系微妙。軍校即將畢業的地下黨冉華被同學寧鵬飛泄露身份,招致禍端。未婚妻石莉為救冉華家破人亡,無奈與冉華之弟冉國上山落草。抗戰爆發,冉華與寧鵬飛盡釋前嫌,聯手抗日。在此期間,鄧梅愛上冉華,但冉華始終思念石莉,不為所動。抗戰勝利,冉華與寧鵬飛因立場不同再生間隙,寧鵬飛女友、冉華之妹冉辛在內戰中犧牲。全國基本解放,冉華率領先鋒團挺進川渝,解放大西南。寧鵬飛受命留在武陵山,抵禦解放軍。石莉和冉國受到寧鵬飛蠱惑,對解放軍產生誤解。寧鵬飛伏擊先鋒團,鄧梅受傷犧牲。冉華誤以為這一切是石莉所為,幾人展開一段錯綜糾結的恩怨情仇。幾經磨難,石莉與冉華盡釋前嫌,聯手擊敗寧鵬飛的勢力。寧鵬飛不甘失敗,暗中在重慶啟動爆炸計劃。關鍵時刻,冉華與石莉、冉國聯手,摧毀寧鵬飛的計劃。