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1978年的釜山,東洙(張東健飾)是─貧窮家庭的孩子,俊碩(劉五性飾)則─黑社會團體老大的兒子,特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰常考全校第一,而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問題份子,但四個人卻是好朋友。後來升入中學的東洙和俊碩,因為替山泰出頭而被學校開除。 1984年的漢城,進入大學後的山泰和容賀到處尋找兩個朋友下落,但是這兩位朋友如今已經加入了黑社會。一個在坐牢,一個在戒毒。 1990年的秋天,留學美國的山泰回國度假,感慨著舊日友情。由於在幫派鬥爭中相互報復,東洙和俊碩卻成了真正的敵人,他們該如何面對曾經的朋友?