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演藝公司AnA代表李賢旭(Rain 飾),是一名頗具名氣的作曲家兼制作人,他風流倜儻,才華橫溢,被人稱作熱門歌曲制造機,滾滾而來的金錢讓他過上世人欣羨的優渥生活。但是也許只有他自己,知道自己心中的痛苦有多深。三年前一場事故,帶走了賢旭最愛的女友素恩,與素恩一同逝去的還有賢旭那令人驚嘆的音樂才華。直到某一天,一通宿命的電話再度改寫了賢旭和另一個女孩的人生。那個女孩名叫尹世娜(鄭秀晶 飾),她正是素恩的妹妹,此時還只是一個為了生計疲於奔命的醜小鴨。賢旭在世娜身上看到了女友的影子,更發現了其體內所蘊藏著的驚人的音樂天賦。 沈溺已久的天才音樂人,因天籟般的歌喉重現煥發了生機與活力……