本劇根據《西遊記後傳》及泰山石敢當傳說改編。天界異象，三只巨怪逃離天庭作祟人間。玉帝派哪咤下界尋找三界護法，哪咤發現東嶽泰山有一塊巨石名為石敢當，受天地靈氣，即將孕化。當哪咤趕到時，石敢當已經提前孕化離開。巨怪來此對哪咤謊稱自己便是石敢當，騙取哪咤信任使其將法力傳授於他。石敢當流落民間，被當做怪物受盡奚落，他卻以德報怨用神力保護百姓，贏得愛戴。巨怪為禍人間，石敢當挺身而出，巨怪無奈之下求助哪咤。哪咤與石敢當幾番爭鬥後終辨是非，幫助石敢當消滅了三巨怪。石敢當成為三界護法。五百年後，天神奎剛聚集大批妖邪向三界進攻，玉帝及諸神盡遭毒手，唯有石敢當逃脫。石敢當勇闖阿修羅界，救出玉帝及諸神，最終消滅奎剛，令三界重見光明。