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慶長十三年(1608),德川家康在關原之戰中獲勝,取得天下。上杉家的領地從會津120萬石被減封為出羽米澤30萬石。上杉家的組外眾中很多人對將來失去信心,離開米澤。前田慶次卻留下來,選擇了與對抗困難的上衫家的家臣們一起共渡難關。年過六旬的慶次在米澤當地偏僻簡陋的寺院“無苦庵”裏安身,思考著“潮時”。他的兒子新九郎,對於沈迷於風流三昧、好酒貪杯、全無世上瀟灑名將風采的慶次十分不解與反感。然而,就是這樣的傾奇者慶次,雖然考慮退歸林下,但為了守護上杉家在關鍵時刻又會不惜豁出性命。漸漸的,新九郎被父親那洞察人生者才會有的胸襟和生活方式深深吸引。