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本季的重點是「巫術」(witchcraft),Evelyn Poole成為所有主要角色的對手。她知道自己在幹什麽,她認為自己的行為很高貴。即便她與惡魔為伍,她也堅持認為自己站在天使的陣營中。上一季觀眾還看到Ethan是個狼人,本季將進一步鋪開相關情節,「我們如何對待狼人是本季的重要部分。」此外,Ethan看起來會驅魔,你會看到「他有一段與精神世界打交道的歷史」。Malcolm爵士與Vanessa有很深的、如同父親般的關系,但兩人的摩擦會不斷升級——因為Malcolm開始和Evelyn打交道,使得團隊中的其他人開始疏遠他。Victor創造的怪物教給他「什麽是愛」,「創造出沒有愛的生命,生命一文不值」,但是Victor殺死Brona來給怪物「愛」,這顯然不會順利。