1929年，天津，警察廳廳長兒子廖盛輝被一神秘人牽扯進一個精心布好的迷局，指引他一步步去探尋14年前聖南孤兒院大火所掩藏的秘密，一批來歷不明的敦煌文物，一件震驚全市的連環毒殺案，共產黨、國民黨、日本人、北洋軍閥等多方勢力都介入這場迷局展開角鬥。
廖盛輝的解謎之路困難重重，他面對的是強有力的對手——心思縝密的國民黨特工曾家揚、身手不凡的日本忍者郁子。隨著謎題逐步解開，日本人和國民黨的罪惡目的暴露無遺，可真相卻讓廖盛輝難以承受：他和曾家揚、郁子都是當年孤兒院的夥伴。最終分屬不同陣營的三人攜手共同抗敵，卻無奈遭到失敗。1937年抗戰全面爆發，已經成長為堅定的共產主義戰士的三人再度重逢，他們攜手走上了抗日救亡的新戰場。