尼克勞斯（吸血鬼始祖與狼人的混血）在新奧爾良回到他的過去， 得到一個對他正在醞釀陰謀的神秘提示下， 尼克勞斯回到了那個他和他家人幫助建立起的美國南方大城，新奧爾良（New Orleans）。尼克勞斯的疑惑導致了他和他前門徒馬賽爾的團聚， 馬賽爾是一個對新奧爾良所有人類與超自然生物有著絕對控制權的魅力吸血鬼。以利亞（吸血鬼始祖，尼克勞斯的哥哥）決心想要幫助他的弟弟尼克勞斯找到救贖， 他追隨著尼克勞斯並很快發現海莉（狼人）也來到了這個法國區尋找她家族歷史的線索但是她落在了一個強大的女巫蘇菲手上。 而此時尼克勞斯發誓要在新奧爾良奪回屬於自己的權力，取代前任，成為這裏的王者。