《片腕》（川端康成）：女兒將自己的右臂摘下來交給父親（平田満 飾），父親和那個有生命力的手臂將度過一個迷離且難忘的不眠之夜；《葉櫻與魔笛》（太宰治）：妹妹小依（徳永えり 飾）病入膏肓，姐姐小良（河井青葉 飾）從旁悉心照料，在這生死的盡頭，她們品嘗著各自的愛情之果。
《鼻》（芥川龍之介）：平安時代，僧人禪智（松重豐 飾）因長了一個奇怪的大鼻子而備受嘲笑，他最終逃離帝都，來至某個偏遠所在。為搭救落水少年，禪智跳入水中，但他的容貌嚇壞了男孩，營救最終失敗。禪智的惡夢也由此開始；《後天》（室生犀星）：詩人（加瀨亮 飾）的孩子在襁褓之中便告夭折，在某次祭拜後，一個少年尾隨他回到家中。他自稱是詩人夫婦夭折的兒子小平，自此便與他們生活在一起。