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美國芝加哥的午夜,殺人犯雷在警探邁克(克里斯·薩蘭登 Chris Sarandon )的追捕中身負槍傷,倉皇逃入了一家玩具店,走投無路下,雷念起咒語,將靈魂轉移到了一個玩具公仔身上。在商場做售貨員的單身母親凱倫(凱瑟琳·海克絲 Catherine Hicks 飾)為兒子安迪(艾力克斯·文森特 Alex Vincent 飾)的生日禮物發愁,當她看到流浪漢出售的便宜公仔時,興沖沖的買下了。而這個安迪渴望的禮物,實際正是那隻收納了殺人犯雷的靈魂的公仔。自稱「楚其」的公仔在無人時便開口和安迪對話,並殺死了安迪的阿姨和自己昔日的同夥,安迪目睹公仔殺人的線索,卻苦於無人相信。凱倫不久終於發現了公仔的秘密,但似乎為時已晚……