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公元794年,日本桓武天皇時期,京都長岡被其胞弟早良親王怨靈詛咒,天災人禍不斷。桓武天皇被迫遷都平安京,由此開啟四百年平安時代序幕。彼時權貴內部鬥爭激烈,人民生活疾苦,世間因此怨靈叢生,人、鬼與怪物屏息同棲。隸屬於宮廷陰陽寮的陰陽師們,作為平衡天、地、人、鬼間矛盾的存在,自此活躍在歷史舞臺上,其中最為耀眼的便是身世成謎的安倍晴明(野村萬齋 飾)。右近衛中將源博雅(伊藤英明 飾)受托拜訪安倍晴明,被所目睹的奇異景象及晴明的個人魅力深深折服;晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便從兩人宿命相識,結下珍貴情誼開始。 宮廷內近來異事頻發。左大臣藤原師輔之女誕下敦平親王,嬰兒降世卻身負詛咒。晴明招來蜜蟲(今井繪理子 飾)和神秘女子青音(小泉今日子 飾),與博雅一同化解惡咒,卻反遭誣陷。原來一切皆是陰陽頭道尊(真田廣之 飾)所為。他利用左右大臣間矛盾與後妃間爭寵頻生事端,更欲召喚出150年前的最強怨靈早良親王,將平安京徹底顛覆……