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不知從何時起,蕭索的蘇格蘭街頭出現了一個神秘女子(斯嘉麗·約翰遜 Scarlett Johansson 飾),她身著皮草,駕駛一輛汽車,不茍言笑的面龐隱約間彌散著攝人魅力。她時不時地與路邊的男人搭訕,向他們問路,間或載著相中的男人同歸。她走向黑暗的勁頭,被欲望支配的男人們緊隨其後,卻全然未能覺察自己步入了怎樣的深淵。男人有如飛蛾撲火,被抽取了骨血,只剩空空皮囊,薄如蟬翼。直到某個晚上,女人搭載了一個相貌極其醜陋的男子。他宛如怪物一般,自知醜陋而深深隱藏自己。女人如往常一樣接納了他,而從第二天起,似乎女人發現自己在悄悄發生著變化。她發現了這幅皮囊的可欣賞之處,享受作為女人的樂趣,卻幾乎忘記了本來的面目……