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著名話劇演員淵透世(檀麗 飾)去世前,將一支口紅交到女兒小累的手中。這支口紅是她和女兒一生幸福與痛苦的源頭。長大以後,臉上留著恐怖疤痕的淵累(芳根京子 飾)見到了曾為母親擔任經紀人的羽生田(淺野忠信 飾)。羽生田帶著唯唯諾諾的女孩來到劇場,觀看了美麗的女孩丹澤妮娜(土屋太鳳 飾)的表演。高傲的妮娜怎麼也想不到,醜陋的累竟然可以用那支口紅和她交換容顏。原來妮娜身體不佳,且演技進入瓶頸,所以羽生田提出讓有著蓬勃表演欲望的小累擔任妮娜的替身。在此之後,頂著美麗容顏的小累在舞臺上飛速成長,而妮娜隱隱感覺到自己有將被取代的危險……