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中國上海楊氏劇團的團長頭戴他親手制作的面具被人槍殺後,其子楊小龍因無不在場證據遭警察懷疑。因為深信大哥是清白的,楊小龍的妹妹楊蕾麗(水川麻美)寫信到日本,拜托七瀨美雪(友阪理惠)和著名偵探金田一(堂本剛)接手此案,金田一本無心過問,可是沒能禁受住楊蕾麗的美貌。 金田一和 七賴美雪來到上海後,對一切都充滿好奇,楊氏劇團的演出更令他們驚嘆不已。可是當他們找到楊蕾麗詢問事情始終時,發現劇團的人尤其楊小龍,態度十分冷淡,似乎並不歡迎他們的到來,這令兩人一時之間丈二和尚摸不著頭腦。