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特工J.J.(戴夫巴蒂斯塔 飾)執行任務時闖出大禍,為了補鍋,被委派與拍檔波比監視一對母女,點知被目標人物之一的九歲小妹妹──蘇菲(高兒寇曼 飾)輕易識破。慘被摣住痛腳的J.J.唯有不斷滿足蘇菲的要求,不但陪玩陪笑陪返學,居然還要教蘇菲做間諜,鬧出無窮笑料。古惑的蘇菲更幫J.J.與她媽媽姬蒂牽紅線,勢要將J.J.這座冰山劈開!正當J.J.逐漸融入這對母女的生活時,潛伏的危機卻慢慢浮現……