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膽小且溫柔、出身於武士家庭的新海一馬(岡田健史),劍術不行也拿不了刀,平日靠在私塾教普通百姓維持生計。小時候曾被妖怪救過的他,對妖怪存在一事,深信不疑,所以也堅持做著妖怪的研究。一日,他在一座廢屋裏,看到平日幫他管教其他學童的小雛正在和一個神奇的土器說話,當一馬接過小雛給他的勾玉時,土器突然變化,跑出一名叫做天之邪鬼(本鄉奏多)的妖怪。這一切,都因為小雛想見到亡母,並和她道歉。在小雛的拜托下,一馬和天之邪鬼等其他妖怪一起行動,幫她如願。