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江戶末期,已有250年未曾發生過戰爭,貧窮的武士們,有人因此選擇離開藩屬,成為流浪的武士或是浪人。都築杢之進(池松壯亮飾)也是其中一名流浪的武士,他來到江戶近郊的一戶農家,幫忙幹活,換取糧食維生。為防自己的劍術日益生疏,他一方面每日揮汗練習,一方面利用木刀傳授劍藝給農家子弟市助(前田隆成飾)。市助的姊姊小優(蒼井優飾)面對兩人終日熱衷於劍術,總是冷眼相待,卻也和杢之進彼此的情愫漸生。當時日本因外國黑船來航,要求幕府結束鎖國政策,長年的太平之勢,開始出現動湯。小優最擔心的事情莫過於杢之進前往中央參與動亂,那表示他和弟弟賠上性命的日子也逐漸逼近。