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影片背景設在朝鮮時代,帶領觀眾來到戰爭烽火肆虐後的混沌年代,隨着一對反目成仇的兒時玩伴展開一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武藝高強的奴隸,竭力掙脫為人奴僕的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 則是千永的主人,來自朝鮮最有影響力的軍武世家。姜棟元飾演身懷高超劍術的平民千永,拚命扭轉生而為奴的宿命。朴正民飾演朝鮮赫赫有名軍武世家之後的宗烈,他收留千永,而後加入皇軍,成為當朝國王宣祖的左膀右臂。車勝元飾演為了自保而背棄子民的君主宣祖,金新綠飾演凡東 (Beom-dong),陳善奎飾演出身高貴並率領人民義勇軍的將軍飾演金慈領 (Kim Ja-ryeong),鄭星一則飾演殘暴的日軍先鋒劍心 (Kenshin)。